AUTOMATION / REVOPS / CRM
RevOps Engine
Les étapes commerciales d’une agence étaient réparties entre plusieurs outils, avec des risques d’oublis et de doublons. J’ai conçu un système RevOps, c’est-à-dire une liaison des outils commerciaux, du premier rendez-vous à l’accueil du client.
Le besoin
Rendez-vous, fichier clients (CRM), rappels, devis et onboarding fonctionnaient séparément. Chaque passage d’une étape à l’autre pouvait créer un oubli, une saisie en double ou une rupture.
Ce que j’ai réalisé
J’ai conçu l’architecture et les workflows : un rendez-vous pris sur Calendly crée la personne, l’entreprise et l’affaire dans Pipedrive, puis déclenche rappels WhatsApp, notifications Slack, devis Prospero et relances.
Ce que cela permet
- Éviter les saisies en double entre les outils
- Envoyer rappels et relances sans y penser
- Enchaîner devis et onboarding client dans un même parcours
Processus simplifié
Du point de départ à l’usage.
- 01Calendly
- 02Pipedrive
- 03Rappels WhatsApp
- 04Notifications et tâches
- 05Devis Prospero
- 06Onboarding
Compétences mises en pratique
Modélisation du parcours commercial
Cartographier le chemin du rendez-vous au devis puis à l’onboarding.
Voir : Architecture RevOps complèteOrchestration CRM
Créer personnes, organisations et deals dans Pipedrive depuis Calendly et relier les outils.
Voir : Workflows Calendly → PipedriveSuivi et relances automatisées
Rappels WhatsApp, notifications Slack et relances de devis.
Voir : Workflow rappel WhatsApp
Médias fournis
Voir le travail de près.
Les workflows sont montrés en entier, agrandissables pour lire les détails.
Outils / domaines
Calendly · Pipedrive · WhatsApp · Slack · Notion · Prospero
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